Trajectoires

Mobilité

Coordination de plusieurs opérations de marché : augmentation de capital avec ou sans suppression du DPS, émission d’obligations remboursables en actions, transfert sur Euronext Growth Paris

Énergie · bio-hydrogène

Réalisation d’un business plan et d’un deck investisseurs pour un projet complexe de production d’énergie

Défense

Dans le cadre du rachat d’une société en LBO et de la création d’une direction financière : reporting mensuel, processus budgétaire, prévisionnel de trésorerie, évolution de l’ERP, participation au comité de direction, gestion de la relation avec les actionnaires

IT · datacenters

Mission de direction financière externalisée dans un contexte de joint-venture : budget, forecast, reporting, organisation comptable et paie ; participation au comité stratégique ; structuration des processus financiers

Agro-alimentaire

Accompagnement d’une société viticole leader sur son marché dans son projet de transmission, intégrant la valorisation de la société, le conseil sur les options stratégiques et la réalisation de la présentation investisseurs

Sciences de la vie · biotech

Analyse de l’actionnariat, ciblage investisseurs, stratégie d’acquisition d’actionnaires institutionnels et particuliers, monitoring boursier et préparation à la levée de fonds

Immobilier

Évaluation indépendante de titres obligataires non cotés, émis pour financer des opérations de gestion d’actifs immobiliers. Mise en œuvre d’une méthodologie reproductible qui a permis aux investisseurs de suivre, dans la durée, la valeur de leur position obligataire tout au long du financement du projet.

Aéronautique · Défense

Évaluation indépendante d’un management package structuré en plusieurs catégories d’actions de préférence, distinguant associé majoritaire et associé minoritaire, dans le cadre de la cession partielle des titres du dirigeant à de nouveaux investisseurs financiers

Digital · SaaS

Dans le cadre d’une restructuration de capital : revue critique et méthodologique du business plan et valorisation d’une société spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs SaaS BtoB

Infrastructure

Évaluation indépendante d’un management package structuré en plusieurs catégories d’actions de préférence, destinées respectivement aux investisseurs financiers, au dirigeant fondateur et aux salariés éligibles, à l’occasion de l’entrée de nouveaux investisseurs au capital

Sciences de la vie · industrie pharmaceutique

Intervention post spin-off : identification et analyse de la structure actionnariale, suivi de la liquidité et du carnet d’ordres, conseil sur la structuration des relations investisseurs

Numérique SaaS

Audit boursier et refonte de l’equity story d’un leader du SaaS dans la cybersécurité. La sélection de nouveaux partenaires boursiers et le suivi étroit de la réaction du marché ont permis aux dirigeants de mieux utiliser leur cotation, au service de leur développement.